從前有個(gè)國王，他的妻子長(zhǎng)著一頭金發(fā)，她的美貌在世界上是絕無僅有的。可不幸的是她病倒了，而且很快就要死了。她將國王叫到跟前說：“如果你想在我死后再娶，答應(yīng)我一定要娶一個(gè)和我一樣美、一樣有一頭金發(fā)的女人。”國王答應(yīng)了，王后便永遠(yuǎn)閉上了眼睛。

　　國王難過了很長(zhǎng)時(shí)間，根本無心再娶。最后他的大臣們說：“不能再這樣下去了，國王一定要再娶一個(gè)，我們也好有個(gè)王后。”

　　于是向四面八方派出使者，尋找和已故王后一樣美麗的姑娘。可是全國都找遍了卻沒有找到，偶爾找到一個(gè)漂亮的，又沒有王后那樣的金發(fā)，使者們只好空手而歸。

　　國王有個(gè)女兒，長(zhǎng)得和母親一模一樣，而且也是一頭金發(fā)，她一天一天長(zhǎng)大了。國王看著她，覺得她無處不似已故的妻子，因而對(duì)她產(chǎn)生了強(qiáng)烈的愛。他對(duì)大臣們說：“我要娶我女兒，她就是我前妻的再現(xiàn)。我再也找不到有誰更像她了。”

　　大臣們大驚失色地說：“上帝是禁止父親娶女兒的。犯這樣的罪不會(huì)有好結(jié)果，而且整個(gè)國家都會(huì)遭殃的。”

　　公主得知父親的打算后更是震驚，可她希望能使父親改變主意。

　　于是她對(duì)父親說：“在我答應(yīng)你的要求之前，我必須得到三件衣服：一件像太陽那樣金光閃耀、一件像月亮那樣銀光四溢、一件像星星那樣明亮閃爍。除此以外，我還要一件斗篷，必須是用上千種不同動(dòng)物的皮毛縫制的。你國度里的每一種動(dòng)物都必須獻(xiàn)上一塊皮毛。”

　　公主想：“這些都是不可能辦到的。這樣就可以讓父親改變主意了。”

　　然而國王沒有放棄，他吩咐手藝最巧的姑娘織那三件衣服……一件像太陽般閃耀、一件像月亮般流銀、一件像星星般璀燦;他還吩咐最優(yōu)秀的獵人去捕捉每一種動(dòng)物，然后取其皮毛縫制千獸皮斗篷。

　　等一切準(zhǔn)備停當(dāng)，國王叫人在公主面前展開斗篷，說：“我們明天就舉行婚禮。”

　　公主一看沒法讓父親回心轉(zhuǎn)意，便決定遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。

　　晚上，當(dāng)人們都睡熟之后，公主從珠寶盒里取出一個(gè)金戒指、一個(gè)金紡輪和一個(gè)金線軸，然后將陽光、月亮和星星三件衣服等物裝進(jìn)一只小匣子，用煙灰將手腳和臉涂得黑黑的，披上千獸皮斗篷出發(fā)了。

　　她走啊走，整整走了一整夜，最后來到了一座大森林里。她累極了，便爬進(jìn)一個(gè)樹洞睡著了。

　　太陽出來了，公主還沒醒;中午了，她仍然熟睡著。

　　這森林是一個(gè)國王的，那天他剛巧出來打獵，獵狗跑到樹洞口嗅了又嗅，然后圍著樹“汪汪”直叫。

　　國王對(duì)跟來的獵手說：“去看看是什么野獸躲在那兒。”

　　獵人去了之后回來說：“有頭奇怪的動(dòng)物在樹洞里睡覺，身上的皮是上千種獸皮拼起來的。我們以前還從沒見過這種動(dòng)物呢。”

　　國王于是說：“試試能不能活捉。如果能就捆好讓我?guī)Щ赝鯇m去。”

　　獵手抓住了公主，姑娘驚恐萬狀地喊道：“我是個(gè)被父母遺棄的可憐的孩子，可憐可憐我，帶我走吧。”

　　獵手說：“千皮獸，我看你在廚房里幫著掃掃爐灰還行。跟我來吧。”他們讓公主上了馬車，把她帶回了王宮，指著樓梯底下一間不透光的衣帽間對(duì)她說：“毛家伙，你住在這兒吧。”

　　從此公主被派到廚房扛柴火、挑水、掃爐膛灰、拔雞鴨毛、揀菜、掏爐膛……，干各種又臟又累的活兒。千皮獸在那里度過了很長(zhǎng)一段時(shí)間的悲慘生活。啊，美麗的公主，你現(xiàn)在都成什么模樣了!

　　然而有一天，宮里開宴會(huì)，公主對(duì)廚師說：“能讓我上樓看一看么?只在門外看看。”

　　“去吧。”廚師說，“不過過半小時(shí)你得回來掏爐膛灰。”

　　公主拿起油燈回到自己那間斗室，脫下毛斗篷，洗凈臉上和手腳上的煙黑，她的美貌立刻大放光彩。她打開小匣子，拿出那件金光燦爛的衣服穿上，走進(jìn)宴會(huì)大廳。人們紛紛給她讓路，盡管沒人認(rèn)識(shí)她，可都覺得她有公主的氣派。

　　國王走過來，伸手邀請(qǐng)她跳舞，心想：“我還從來沒見過這么美麗的人呢!”一曲終了時(shí)，公主向國王行了個(gè)曲膝禮。等國王抬頭再看時(shí)，公主已不知去向了。

　　他召來站在宮門口的衛(wèi)兵問，可誰都說沒見過。公主跑回了那間斗室，迅速脫下衣服，把臉和手腳重新涂上黑煙灰，穿上毛斗篷來到廚房掃爐灰。

　　廚師說：“明早再掃爐灰吧，先給國王做一碗湯，我要上樓去看看。當(dāng)心別把頭發(fā)之類的臟東西掉進(jìn)湯里，否則我罰你挨餓!”廚師走了，千皮獸為國王做了一碗面包湯，這是她做得最好的一種，然后將她帶來的金戒指放到湯里。

　　國王跳完舞，叫人把湯送去。他很愛喝那種湯，似乎以前從來沒有喝過這么好味道的湯。喝到最后，他發(fā)現(xiàn)了那只金戒指，簡(jiǎn)直不敢相信。他命人去召廚師，廚師一聽國王召見，嚇得對(duì)千皮獸說：“準(zhǔn)是你把頭發(fā)掉進(jìn)湯里了。如果真是那樣，我非狠狠揍你一頓不可。”

　　他來到國王面前，國王問他湯是誰做的。

　　廚師說：“我做的。”

　　國王又說：“不對(duì)，湯的味道比以前好多了，而且做法不同。”

　　廚師回答說：“我承認(rèn)湯的確不是我做的，是那個(gè)毛家伙做的。”

　　國王說：“叫他來。”

　　千皮獸來到國王面前，國王問：“你是什么人?”

　　“我是個(gè)沒有父母的可憐姑娘。”

　　國王又問：“你在我宮里有什么用?”

　　她回答說：“我的作用就是讓人踢打。”

　　國王接著問：“湯里的金戒指哪里來的?”

　　“我不知道什么金戒指。”國王一看什么都問不出來，只好讓她回去了。

　　不久，國王又舉行舞會(huì)。千皮獸像前一次那樣求廚師讓她上樓看熱鬧。廚師說：“去吧。不過過半小時(shí)你得回來做國王愛喝的那種湯。”她答應(yīng)著跑回房間，迅速洗凈煙黑，換上那件如月光流淌般的衣服，像公主那樣走進(jìn)了舞會(huì)廳。國王迎上前來，很高興又見到她。

　　舞樂響起，他們一起跳啊跳，可等樂曲終了時(shí)，她又迅速消失了，快得連國王自己都沒看清她去了哪里。公主連跑帶跳地逃進(jìn)自己房間，將自己又變成了毛乎乎的動(dòng)物，跑回廚房準(zhǔn)備國王的湯去了。

　　等廚師上樓看熱鬧的時(shí)候，她悄悄地將金紡輪放進(jìn)湯碗里。仆人將湯端給國王，他還像上次那樣愛喝。他召來廚師，他承認(rèn)湯是千皮獸做的。國王又叫人把她召來，可她的回答還是和上次一樣，并且說她根本不知道金紡輪的事。

　　當(dāng)國王再次舉行舞會(huì)時(shí)，一切如前面兩次那樣發(fā)生了。由于她的苦苦請(qǐng)求，廚師還是答應(yīng)讓她上樓看，但必須在指定時(shí)間內(nèi)返回。

　　這次，公主穿上了那件星光閃爍的衣服來到大廳。國王又走上前來和她跳舞，心想她這樣更加漂亮了，并趁她不注意的時(shí)候往她手指上套了個(gè)戒指。國王命令延長(zhǎng)舞曲，所以當(dāng)一曲結(jié)束時(shí)，規(guī)定的時(shí)間已經(jīng)超過了。

　　國王想抓牢公主的手，可她掙脫了，迅速穿過人群不見了。她來不及脫下華麗的服裝，只是草草披上獸毛斗篷。匆忙中她也沒顧上把各個(gè)部位仔細(xì)涂黑，竟然有個(gè)指頭漏了涂。

　　她急忙回到廚房給國王做湯，并且趁廚師不在時(shí)將金線軸放進(jìn)湯里。當(dāng)國王發(fā)現(xiàn)碗里的金線軸時(shí)，馬上召來千皮獸，發(fā)現(xiàn)了那只沒有涂黑的白晰的手指，并且看到了自己在跳舞時(shí)給她套上的戒指。他緊緊抓住這只手，公主想掙脫，斗篷開了一條縫，衣服上的星光立刻泄漏出來。

　　國王抓住斗篷一拽，公主那金色的秀發(fā)頓時(shí)大放光彩。她站在那兒，婷婷玉立，再也無法躲藏了。等她洗凈煙黑，那份美更是無與倫比的了。

　　國王說：“你就是我親愛的新娘，請(qǐng)別再離開我。”他們當(dāng)時(shí)就舉行了婚禮，并幸福地生活著，一直到老。