蒙古、南宋聯(lián)合滅掉金朝以后，南宋乘機(jī)出兵，想收復(fù)開(kāi)封、河南一帶土地。窩闊臺(tái)借口南宋破壞協(xié)議，進(jìn)攻南宋。

打這以后，蒙宋雙方不斷發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)。

到窩闊臺(tái)的侄兒蒙哥即位后，派他弟弟忽必烈和大將兀良合臺(tái)進(jìn)軍云南，控制了西南地區(qū)。公元１２５８年，蒙哥分兵三路，進(jìn)攻南宋。他自己親率主力進(jìn)攻合州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一路由兀良合臺(tái)率領(lǐng)，從云南向北攻打潭州（今湖南長(zhǎng)沙），準(zhǔn)備三路會(huì)師后，直取臨安。

蒙哥的軍隊(duì)進(jìn)攻合州的時(shí)候，合州宋將王堅(jiān)和全城軍民奮起反抗，堅(jiān)守合州東面的釣魚(yú)城。蒙古軍把釣魚(yú)城圍了五個(gè)月還沒(méi)有攻下來(lái)，蒙哥卻在攻城的時(shí)候被炮石打中，受了重傷，回到大營(yíng)不久就死了。

忽必烈正向鄂州進(jìn)兵，還沒(méi)過(guò)江，得到蒙哥的死訊，有人勸他趕快回到北方去爭(zhēng)奪汗位。忽必烈說(shuō)：“我奉命來(lái)攻打宋朝，哪能空手回去？”

忽必烈觀察了沿江的形勢(shì)，就派幾百人的敢死隊(duì)當(dāng)先鋒，強(qiáng)渡長(zhǎng)江，宋兵沒(méi)有防備，果然潰敗。蒙古兵就大舉渡江，把鄂州圍住。

警報(bào)一個(gè)接一個(gè)送到臨安，把南宋王朝震動(dòng)了。宋理宗命令各路宋軍援救鄂州；又任命賈似道擔(dān)任右丞相兼樞密使，到漢陽(yáng)督戰(zhàn)。

新任丞相賈似道，原是個(gè)不學(xué)無(wú)術(shù)的浪蕩子，靠他的姐姐是宋理宗的寵妃，才得了官位。他當(dāng)上官后，什么事都不干，經(jīng)常帶著一批歌女在西湖上喝酒作樂(lè)。有一天晚上，宋理宗在宮里登高眺望，看到西湖上燈火通明，就對(duì)左右侍臣說(shuō)：“這一定是似道這小子。”

侍臣知道宋理宗寵著賈似道，就湊趣說(shuō)：“別看他年紀(jì)輕輕，喜歡玩樂(lè)，他的才能大著呢。”

這回，宋理宗要他上漢陽(yáng)前線(xiàn)督戰(zhàn)，他只好硬著頭皮去了。有一次，他聽(tīng)說(shuō)前面有一隊(duì)蒙古兵，嚇得直打哆嗦，嘴里連聲叫著：“怎么辦？怎么辦？”后來(lái)，蒙古兵搶了一些財(cái)物走了，賈似道才拍拍胸口，喘了口氣。

忽必烈攻城越來(lái)越猛。賈似道眼看形勢(shì)緊張，就瞞著朝廷，偷偷地派個(gè)親信到蒙古營(yíng)去求和，表示只要蒙古退兵，宋朝就愿意稱(chēng)臣，進(jìn)貢銀絹。忽必烈攻得正起勁，不肯就此罷休。正在這時(shí)候，忽必烈接到他妻子從北方捎來(lái)的密信，說(shuō)蒙古一些貴族正在準(zhǔn)備立他弟弟阿里不哥做大汗。忽必烈急著想回去爭(zhēng)奪汗位，就答應(yīng)了賈似道的請(qǐng)求，訂下了秘密協(xié)定。賈似道答應(yīng)把江北土地割給蒙古，并且每年向蒙古進(jìn)貢銀、絹各二十萬(wàn)。忽必烈得了賈似道的許愿，就急忙撤兵回北方去了。

賈似道回到臨安，把私自訂立和約的事瞞得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，卻抓了一些蒙古兵俘虜，吹噓各路宋軍取得大勝，不但趕跑了鄂州的蒙古兵，還把長(zhǎng)江一帶敵人勢(shì)力全部肅清了。

宋理宗聽(tīng)信了賈似道的彌天大謊，認(rèn)為賈似道立了大功，專(zhuān)門(mén)下一道詔書(shū)，贊賞他奮不顧身，指揮有方，立刻給他加官進(jìn)爵。

忽必烈回到北方，得到大多數(shù)蒙古貴族的支持，即了大汗位。他想起了在鄂州跟賈似道訂下的和議，就派使者郝經(jīng)到南宋去，要求履行和約議定的條件。

郝經(jīng)到了真州（今江蘇儀征），先派副使帶信給賈似道。賈似道一聽(tīng)郝經(jīng)要到臨安來(lái)，怕他的騙局露餡，趕快派人到真州把郝經(jīng)扣了起來(lái)。忽必烈聽(tīng)到這個(gè)消息，氣得要命。那時(shí)候，蒙古內(nèi)部發(fā)生了內(nèi)訌，忽必烈的弟弟阿里不哥跟忽必烈爭(zhēng)奪權(quán)力，發(fā)生了戰(zhàn)爭(zhēng)。忽必烈全力對(duì)付阿里不哥，只好暫時(shí)把南宋一頭擱起來(lái)。

賈似道靠欺騙過(guò)日子，居然做了十幾年的宰相。宋理宗死后，太子趙禥（音ｑí）即位，就是宋度宗。宋度宗封賈似道為太師，拜魏國(guó)公，地位高得沒(méi)人能跟他比。賈似道一面故意要求告老回家，一面又派親信散播謠言，說(shuō)蒙古軍又要打過(guò)來(lái)了。剛即位的宋度宗就苦苦留他，這樣一來(lái)，他的地位就越來(lái)越高了。度宗專(zhuān)門(mén)給他在西湖葛嶺造了一座豪華的別墅。賈似道每天在葛嶺過(guò)著享樂(lè)的生活，朝政大事，都得由官員到別墅去找他決定。

忽必烈穩(wěn)定了內(nèi)部，打敗了阿里不哥以后，在公元１２７１年稱(chēng)帝，改國(guó)號(hào)叫元。這就是元世祖。

元世祖借口南宋不執(zhí)行和約，派大將劉整、阿術(shù)出兵進(jìn)攻襄陽(yáng)，宋軍連戰(zhàn)連敗，襄陽(yáng)城被圍了五年。賈似道把前線(xiàn)的消息封鎖起來(lái)，不讓宋度宗知道。有個(gè)官員上奏章向宋度宗告急，奏章落在賈似道手里，那個(gè)官員馬上被革職了。

有一天，賈似道上朝的時(shí)候，宋度宗問(wèn)他：“聽(tīng)說(shuō)襄陽(yáng)城已經(jīng)被蒙古兵圍了幾年，怎么辦？”

賈似道故意裝出驚訝的樣子說(shuō)：“蒙古兵早就給我們打退，陛下從哪兒聽(tīng)來(lái)這種消息？”

度宗說(shuō)：“剛才聽(tīng)到一個(gè)宮女說(shuō)起。”

散朝以后，賈似道查明了那個(gè)透露消息的宮女，找個(gè)借口把她殺死。打那以后，宋度宗再也聽(tīng)不到蒙軍進(jìn)攻的消息了。

襄陽(yáng)在蒙古兵圍攻下，越來(lái)越危急。賈似道卻每天躲在他葛嶺別墅里。有一次，有個(gè)親信官員去找他，他正趴在地上跟他的幾個(gè)侍女斗蟋蟀。那個(gè)官員拍拍賈似道的肩膀說(shuō)：“這難道也是國(guó)家大事嗎？”賈似道玩得正起勁，也沒(méi)當(dāng)一回事。

襄陽(yáng)終于被元兵攻破了。南宋王朝大為震動(dòng)。這個(gè)時(shí)候，賈似道要再瞞也瞞不住，就把責(zé)任推給襄陽(yáng)守將，把守將革職了事。

元世祖看到南宋這樣腐敗，決定一鼓作氣消滅南宋。他派左丞相伯顏率領(lǐng)元兵二十萬(wàn)，分兩路進(jìn)軍，一路從西面攻鄂州，另一路從東面攻揚(yáng)州。

這時(shí)候，宋度宗病死了，賈似道擁立了一個(gè)四歲的幼兒趙顯（音ｘｉǎｎ）做皇帝。伯顏攻下鄂州，沿江東下，直取臨安。賈似道一面帶領(lǐng)七萬(wàn)宋軍駐守蕪湖，一面派使臣到元營(yíng)求和。伯顏拒絕議和，命令元軍在長(zhǎng)江兩岸發(fā)起進(jìn)攻，宋軍全線(xiàn)崩潰，賈似道逃回?fù)P州。到了這個(gè)時(shí)候，南宋滅亡的局勢(shì)已經(jīng)無(wú)法挽回了。